近十多年建设生态农庄农家乐，是农业投资的一个新兴产业。但由于投资者由于没有任何经验，对整个投资没有详细的规划，也就无法列出投资计划与步骤，基本上是按照个人的兴趣爱好或者听从外行人的建议随意投资，带有很大的盲目性。最多也就是到各地考察，学习“别人的经验”、“看起来好的东西”，但后来发现考察越多，拍照越多，搬回来的项目和建设也就越多，资金大大超出预算，有些甚至造成资金链断裂，形成烂尾农庄。即使勉强建起来之后又发现原来引进的许多的项目和建筑，根本没有效益，损失大。
要改变目前的这种行业投资误区，使生态农庄农家乐取得好效益，首先要掌握一套正确的投资方法与技巧。根据福建省招宝生态农庄31年的投资实战经验，结合他们对全国七八千家的农庄农家乐、赚钱和亏钱的实地调研规律，以及他们为全国各地几百家农庄农家乐上门规划设计的服务经验，认为农庄、农家乐投资者只要掌握了如下5大技巧，就可以大大提高投资效益，把农庄农家乐当不但做成有多个盈利点和产业链，而且有相当的特色和竞争力的项目。
一、投资前先做好市场调研：这是投资农庄农家乐关键的关键。现在的投资者大部分都忽略了这个最重要的环节，所以项目做成之后脱离了市场，而且与自身的资金配套严重不符，最终导致失败。一般投资人都是按主观想法，投什么、建什么、都是从花钱去考虑，没有能力去考虑如何花最少的资金，整合周边的资源，做出有特色的农庄农家乐。通过调研就能够获得以下几个结果：
1、投资最省、见效最快：针对这块区域，能够花最少的钱，整合最多的资源，获得最大的效益，达到资源直接变现，见效最快。
2、盈利点最多：通过市场调研（反复强调）能够找到适合你这块地方的多个盈利项目并延伸出产业链，达到持久盈利的目的。同时在如何收回投资本钱，如何挣钱等方面都需要详细的市场调研，才能够得出更好的投资方案。
3、政府补贴最多：通过调研制定出的项目既适合现有土地现状和政策，又能够充分的利用当地的农业扶持政策，可以获得更多的政府扶持资金。
4、防控风险：不至于乱选择项目、乱投资、乱花钱；不至于钱花完了项目还没做成，或者虽然做成了，但是没有效果，让你的投资更安全。
因此，市场调研直接关系到投资的成败、效益的高低，这也是难点和重点，没有经验的人无法发现商机，即使商机在你眼前，也发现不了。曾经有一个广西的客户，自己做农庄4年，对他的农庄和当地情况已经很了解。但我们上门为他市场调研时，在他的农庄边上发现一个中药材种植项目的效益，是他原来准备种水果效益的8-10倍，然而，他4年时间就是没有发现。
广西客户，原本计划种植低效益、高风险的水蜜桃，招宝农庄专家上门调研时，发现在项目园区有农户种植天冬2年，产出快、收效好、销售不愁。客户因没有专业眼光，眼皮下的商机也发现不了。种植水蜜桃和种植天冬比较，相同的土地、时间、资金、人力，投资效益相差数十倍计。
二、项目投资方案：作为投资者首先要对投资的项目形成一个投资方案，解决投什么项目的问题？根据市场调研收集的数据，整理出生态农庄、农家乐的《项目投资方案书》。有了这个纲领性的方案，投资者能够心中有数，方向明确，不至于走弯路造成损失。《投资方案书》包括项目定位、投资规模、占地面积、投资项目、盈利点与产业链、经济效益、社会效益、项目特色与建设风格、竞争力、人才配置、国家政策的利用等等，配上图片与文字，制作成并印刷成几本非常漂亮的宣传彩册，提交给政府部门领导汇报。而对于投入资金较少，需要寻找九游会网址的合作伙伴和对外招商的投资者，《项目投资方案书》又能够系统的向九游会网址的合作伙伴全面展示项目的投资规模、效益和特色。调研过后形成的《项目策划书》和农庄模式具有：
1、投资省、见效快；2、资源利用最多、最有特色和竞争力；3、效益最持久；4、盈利点多、政府补贴多。因此，《项目投资方案书》是每一个投资者不可或缺的最重要资料。